VermögenPlus – die persönliche Finanzportfolioverwaltung

VermögenPlus ist die maßgeschneiderte Anlage für Menschen, die hohe Qualitätsstandards in der Vermögensverwaltung schätzen, vorausschauend planen und finanzielle Freiräume genießen möchten.

VermögenPlus

Mit VermögenPlus legst du dein Geld in aktiv gemanagte Investmentfonds und börsengehandelte Indexfonds (ETFs) an.

Die Anlageexperten von Union Investment streben im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung eine sorgfältig zusammengestellte Mischung verschiedener Wertpapiere an, um eine breite Risikostreuung zu erreichen.

Login Kundenportal
Eine Frau steht in einem gemütlichen Wohnzimmer und streckt glücklich die Arme nach oben. Sie lächelt und hat die Augen geschlossen. Die Stimmung ist gemütlich.

VermögenPlus ESG – Finanzportfolioverwaltung mit ESG-Präferenzen

Transparenz und Verantwortung gehören zu unserem genossenschaftlichen Fundament. Wenn du bei deiner Wertanlage ökologische und soziale Aspekte sowie die Merkmale einer guten Unternehmensführung (ESG) berücksichtigen möchtest, bietet VermögenPlus ESG eine passende Option.

Im Rahmen des digitalen Anlageprozesses ermitteln wir deine individuellen Nachhaltigkeitspräferenzen und gleichen diese mit den vordefinierten Anlagevarianten unserer Finanzportfolioverwaltung ab. So erhältst du eine Vermögensverwaltung, die auf deine persönlichen Ziele und die regulatorischen Vorgaben abgestimmt ist.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Allgemeine Informationen zu den Strategien für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken sowie eine Erklärung zu den wichtigsten Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren findest du hier.

Artikel 4 der EU-Offenlegungsverordnung, Bericht in deutscher Sprache

Jetzt Termin vereinbaren

Rechtliche Hinweise

Die Rahmenvereinbarung inkl. Fernabsatzinformationen zu VermögenPlus kanns du über den folgenden Link einsehen: Zur Rahmenvereinbarung VermögenPlus

Eine junge Frau steht lächelnd vor einem Konferenzraum und hat einen Laptop im Arm.
Vermögen strukturieren, Chancen nutzen, langfristig denken

Eine Anlagestrategie, die zu dir passt

Dein Vermögen sichert dir persönlichen Freiraum. Eine strukturierte Vermögensanlage kann ein wichtiger Baustein sein, um diesen Freiraum zukunftsorientiert zu planen. Umso besser, wenn du einen persönlichen Anlageexperten an deiner Seite hast, der deine Situation und deine Ziele kennt und dich Schritt für Schritt begleitet. Nutze das fundierte Wissen unserer Anlageberater, um eine passende Anlagestrategie für dein Vermögen zu finden.

Vereinbare jetzt gleich einen Beratungstermin.

Gut zu wissen:

VermögenPlus ist zwar für eine langfristige Geldanlage gedacht. Du bleibst aber auch kurzfristig flexibel – es gibt keinen Mindestanlagezeitraum und du kannst jederzeit Ein- und Auszahlungen tätigen.

Wir folgen deinen Wünschen: Mit VermögenPlus Schritt für Schritt zur passenden Anlagestrategie

Partnerschaftliche Beratung

  • Gemeinsame Analyse: Du besprichst gemeinsam mit uns deine aktuelle Finanzsituation und deine Präferenzen.

  • Verantwortungsvolle Verwaltung: Unsere Aufgabe ist es, dein Vermögen in deinem Sinne und gemäß deiner Richtlinien zu verwalten.

Experten-Know-how

  • Gezielte Auswahl: Wir stellen dir die für dich passende Anlagestrategie vor.

  • Professionelle Umsetzung: Die Experten von Union Investment setzen deine gewählte Anlagestrategie im Rahmen des aktiven Managements fortlaufend um.

Services Vermögensverwaltung

  • Dauerhafte Begleitung: Wir begleiten dich als verlässlicher Partner bei deinen Finanzfragen.

  • Regelmäßige Updates: Du erhältst transparente Berichte und Informationen für einen klaren Überblick über deine Anlage.

Drei Segmente für deine Vermögensanlage

Deine Bedürfnisse und Risikoneigung stehen im Mittelpunkt

VermögenPlus besteht aus drei Segmenten. Mit diesen wird die Fondszusammensetzung auf Basis deiner persönlichen Bedürfnisse und deiner individuellen Risikoneigung ausgerichtet:

  • Segment Basisanlage: Dieses Segment bildet das Fundament deiner Finanzportfolioverwaltung. Hierbei wird die aktuelle Einschätzung des Kapitalmarkt-Expertenteams von Union Investment in einem breit gestreuten Mischfonds umgesetzt.

  • Segment Chancennutzung: Dieses Segment wird über einen Mischfonds abgebildet. Die Finanzexperten nutzen hierbei die Möglichkeit, flexibel auf aktuelle Markttrends zu reagieren. Die gezielte Nutzung von Markttrends bietet zusätzliche Renditechancen, geht jedoch mit erhöhten Kurs- und Verlustrisiken einher.

  • Segment Risikoausrichtung: Dieses Segment bestimmt gemeinsam mit der Basisanlage die grundlegende Ausrichtung von VermögenPlus. Je nach deiner Risikoneigung kommen hierfür gezielt aktiv gemanagte Investmentfonds sowie börsengehandelte Indexfonds (ETFs) zum Einsatz.

Gemeinsam mit dir ermitteln wir die Anlagestrategie, die zu deinen Präferenzen und Zielen passt.

Ein umfassendes Lösungsangebot für dich. Kompetent und persönlich.

  • Wir folgen deinem Delegationsauftrag und setzen diesen mit unseren individuellen Lösungsangeboten im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung um.

  • Für einen klaren Überblick erhältst du regelmäßige und transparente Berichte über die Entwicklung deiner Anlage.

  • Eine Vielzahl von Fondsanlagen arbeitet in der von dir ausgewählten Strategie mit dem Ziel eines langfristigen Vermögensaufbaus – fortlaufend und aktiv von Fondsexperten gesteuert.

Chancen und Risiken der Finanzportfolioverwaltung VermögenPlus und der eingesetzten Fonds im Einzelnen

Hinweis

Die genannten Produkte stellen keine allgemeingültigen Anlageempfehlungen dar. Es handelt sich hierbei um generelle Werbeinhalte. Gerne helfen wir Ihnen, die passende Anlagestrategie für Ihr Vermögen zu finden.

Jetzt Termin vereinbaren